این درام تاثیرگذار درباره دختر جوانی است که در تعطیلات مدرسه شبانه‌روزی به خانه برگشته و متوجه می‌شود خاله‌اش خود را در اتاق زیرشیروانی حبس کرده است.

دبرا به همراه دوست‌پسراش توری وارد سیسیل می‌شود. به محض ورود، زنان روستا از او استقبال نمی‌کنند و آن‌ها را به جادوگر نسبت می‌دهند؛ به ویژه به دلیل رنگ سیاه پوستش و زیبایی خیره‌کننده‌ای که دارد.

فرانسیسکو گویا (۱۷۴۶-۱۸۲۸)، ناشنوا و بیمار، سال‌های پایانی عمر خود را در تبعید خودخواسته در بوردو می‌گذراند؛ او یک لیبرال است که به حکومت سرکوبگر فردیناند هفتم اعتراض دارد. او با همسر بسیار جوان‌ترش لئوکادیا و دخترشان روزاریو زندگی می‌کند. او همچنان در شب نقاشی می‌کشد و در فلاش‌بک‌هایی که با گفت‌وگو با دخترش، سردردهای شدید و پریشانی ناشی از کهولت سن برانگیخته می‌شوند، دوران کلیدی زندگی خود را دوباره مرور می‌کند.

یک مالک جوان هاسیندا به دلیل دوران جوانی آسیب‌زای خود به آزار و اذیت زنان می‌پردازد، در حالی که مادرش بر اقدامات سادیستی او سرپوش می‌گذارد.

وقتی پسرخوانده رئیس بزرگ باندهای تبهکار سان‌فرانسیسکو اجازه می‌خواهد تا «کار» را رها کند، دون آنتونیو با بی‌میلی موافقت می‌کند. چنین رفتاری از سوی هر دو طرف نقض قوانین به شمار می‌رود و یک جنگ خونین میان باندهای مافیایی آغاز می‌شود. دون آنتونیو تنها با حمایت قوی پیوندهای خانوادگی‌اش در سیسیل موفق می‌شود از این درگیری جان سالم به در ببرد و پیروز میدان شود. پسرخوانده که از وضعیت بحرانی ایجادشده به دست خودش وحشت‌زده شده، به «کنسلیری» یا همان مشاور جنایی رهبر خود تبدیل می‌شود.

تانیا، بیماری در یک آسایشگاه، تحت مراقبت پزشک است و از اثرات رفتاری شدیدی رنج می‌برد که پس از مرگ مادرش بر اثر جن‌گیری گریبان‌گیر او شده است.

ماری شانتال برای گذراندن تعطیلات زمستانی با قطار به خانه پسرعمویش می‌رود؛ در این میان غریبه‌ای جواهرات بدلی را به او می‌سپارد که حاوی ویروسی قدرتمند برای نابودی تمام بشریت است.

سه داستان کوتاه بر اساس مسابقات رادیویی که همگی توسط یک گوینده به نام گابریل و نامزدش به هم مرتبط می‌شوند. دو مخترع که می‌خواهند یک پیستون را به ثبت برسانند و به پول نیاز دارند، دزدی که هنگام سرقت به یک تماس تلفنی پاسخ می‌دهد و کودکی که برای عمل جراحی باید به سوئد برود، شخصیت‌های اصلی این داستان‌های حول محور رادیو هستند.